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佳兆业年内已发行20.5亿美元债,平均融资利率超11%

时间:2019-12-02 13:42:40  查看:4635
内容摘要:“平稳”一词同样适用于全国房地产市场表现。二线城市楼市整体平稳,仅武汉、重庆、福州等个别城市新房成交量同比出现下滑,多数城市保持了稳步增长。三四线城市新房成交量微增3%,各城市市场分化显著。业内人士表

10月16日,凯撒集团控股有限公司(01638.hk)宣布计划发行价值4亿美元的2022年到期的高级票据,年利率为11.95%。

凯撒表示,发行债券的净收益将用于为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

根据激增的新闻统计,凯撒今年已经发行了多次债券。这是凯撒今年第六次发行美元优先票据,利率从10.875%到11.95%不等。

具体来说,今年2月20日,凯撒发行了2021年到期的4亿美元优先票据,债务再融资年利率为11.75%。4月2日,将发行价值3.5亿美元的2022年优先票据,年利率为11.25%。5月23日,将发行2023年到期的4亿美元年利率为11.5%的优先票据。6月25日,2022年到期的额外2亿美元中的11.25%将发放。7月17日,发行了3亿美元的10.875%优先票据。10月16日,2022年到期的另外4亿美元优先票据将以11.95%的年利率发行。

六张美元优先票据的总金额为20.5亿美元,平均利率为11.43%。

可以看出,凯撒的票据利率普遍高于行业平均水平。通策咨询研究中心主任张宏伟表示,7.5%~8.5%的利率是行业平均水平。

从销售情况来看,凯撒今年9月的合同销售额为108.31亿元,同比增长约89.0%。9月份,合同建筑面积45.16万平方米,同比增长57.1%。因此,截至2019年9月30日的9个月,凯撒的合同总销售额约为551.31亿元,合同总建筑面积约为302.9万平方米,分别比2018年同期增长33.5%和27.9%。

根据年初设定的2019年875亿元的销售目标,凯撒今年前三个季度完成了63%的目标。

据半年度报告显示,截至2019年6月30日,凯撒现金和银行存款(包括银行存款、现金和银行结余以及受限现金)总额为299.8亿元,速动比率为1.3倍,流动性相对充裕。

然而,凯撒在该行业的净负债率仍然很高,报告显示,今年上半年凯撒的净负债率下降了45个百分点,至191%。

对此,凯撒董事长兼执行董事郭英成在中期业绩会议上表示,有许多方法可以降低凯撒的负债率。首先,应尽可能降低重型资产的比例。然而,深圳凯撒中心、上海凯撒中心等大型资产和优质资产仍将长期持有。

凯撒首席财务官刘付强表示,凯撒将继续提高债务水平,目标是在年底前将其净债务比率降至180%以下。

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